Contas e contatos 360º
Timeline completa, saúde explicável do cliente, campos próprios e detecção de duplicados.
Plataforma comercial GPlanSIS
Venda mais com um funil que trabalha por você
Contas, oportunidades, agenda, propostas, contratos e relatórios em um só lugar. O CRM·X lembra a próxima ação, calcula a previsão e leva a proposta até a assinatura do cliente.
- Login com MFA
- Dados isolados por empresa
- Trilha de auditoria verificável
28telas prontas para o time
360ºvisão de cada cliente
2idiomas: português e inglês
100%das alterações auditadas
Funcionalidades
Tudo o que o comercial precisa, sem planilha paralela
Cada módulo conversa com os outros: a oportunidade conhece a conta, a proposta conhece o catálogo e o relatório conhece tudo.
Funil e previsão
Quadro por etapa com arrastar e soltar, regras de saída, rateio e previsão ponderada por moeda.
Meu dia e agenda
Compromissos de hoje, atrasadas, negócios sem próxima ação e SLA vencendo — sem caçar nada.
Catálogo, preço e alçadas
Tabelas por vigência, segmento e região, simulador de proposta e aprovação de desconto por papel.
Propostas e contratos
Numeração, versões, PDF, link público para o cliente e aceite com assinatura registrada.
Automação
Regras por evento com simulação antes de ligar e trilha do que o motor decidiu e fez.
Painéis e relatórios
Cada número com fórmula, fonte e idade do dado; construtor próprio com exportação CSV e XLSX.
Integrações
Conectores, webhooks assinados e conciliação com o sistema externo mostrando o valor em risco.
Usuários, times e papéis
Gestor de usuários com papéis, hierarquia de times, sessões revogáveis e MFA.
Como funciona
Do primeiro contato ao contrato assinado
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01
Registre
Conta, contato e cada interação ficam na timeline do cliente.
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02
Qualifique
A oportunidade entra no funil com probabilidade e próxima ação.
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03
Proponha
Monte a proposta a partir do catálogo, com alçada de desconto.
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04
Feche
O cliente aceita pelo link público; o contrato nasce assinado.
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05
Acompanhe
Painéis mostram resultado, previsão e o que precisa de você.
Segurança
Seus dados comerciais protegidos por padrão
Segurança não é opcional nem configuração escondida: está no banco, no login e na trilha de cada alteração.
- Isolamento por empresaRow Level Security forçada no PostgreSQL: uma empresa nunca vê a outra.
- Login forteSenha Argon2, MFA por aplicativo e bloqueio após tentativas falhas.
- Auditoria encadeadaCada alteração entra numa cadeia de hash que pode ser verificada.
- Sessões sob controleVeja os dispositivos conectados e revogue qualquer um na hora.
- Papéis e permissõesCada pessoa vê e faz só o que o papel dela permite.
Seu time comercial pronto para vender hoje
Entre com seu usuário e comece pelo Meu dia: a agenda, as pendências e os negócios que pedem atenção.